بعد از به دنیا آمدن رنزمه دختر بِلا و ادوارد ، خانواده ی کالن تصمیم می گیرند دیگر خانواده های خون آشام را با خود متحد کنند تا بتوانند در مقابل خطری که از جانب ولتری آن ها را تهدید می کند ، مقاومت کنند و…

این فیلم که ادامه ای است بر سری فیلم های «گرگ و میش»، داستان ازدواج «بلا»ی فناپذیر با «ادوارد» خون‌آشام را روایت می کند که پس از آن صاحب دختری نیمه‌ انسان، نیمه‌ خون‌آشام به نام «رنسمی» می‌شوند، اما …

داستان فیلم بر روی یک کلاهبردار هنری به نام روی کورتنی تمرکز دارد. زمانیکه روی بصورت آنلاین با شخصی ثروتمند به نام بتی مکلیش ملاقات می کند، روی در پوست خودش نمی گنجد و به سختی می تواند این موضوع را باور کند. همچنان که بتی در خانه و همچنین دلش را به روی کورتنی باز می کند، کورتنی در کمال ناباوری متوجه می شود که او نیز به بتی اهمیت می دهد و آن چیزی که قرار بود یک دزدی شسته و رفته باشد، به گول زننده ترین موضوع زندگی او تبدیل می شود…

یک زن جادوگر یک شاهزادهٔ جوان را نفرین و او را تبدیل به یک دیو زشت می‌کند و به وی یک آینهٔ جادویی که او را از حوادث مطلع می‌کند و یک گل رز می‌دهد که تا بیست‌ویکمین سال تولدش شکوفه می‌دهد...

داستان فیلم در سال ۱۹۴۷ میلادی می گذرد و کارآگاه هلمز بازنشسته به روستای ساسکس رفته است و در آنجا خود به پرورش زنبور مشغول است و تنها اطرافیان او خدمتکار و پسر خدمتکار هستند. اما او همچنان درگیر یک پرونده حل نشده ۵۰ ساله است…